Notre méthodologie de consultation
Notre approche structurée vous permet de comprendre votre situation financière personnelle et d'identifier des pistes d'action concrètes. Nous combinons analyse approfondie, écoute active et transparence pour vous offrir une consultation de qualité sans engagement ni pression commerciale.
L'équipe derrière vos consultations
Jean-Philippe Moreau
Conseiller principal
Avec plus de 12 ans d'expérience en planification financière personnelle, Jean-Philippe accompagne les clients dans la compréhension de leur situation patrimoniale. Son approche transparente et son écoute attentive permettent d'identifier des solutions adaptées à chaque profil.
Caroline Dubois
Spécialiste en analyse
Caroline se spécialise dans l'analyse détaillée des situations financières complexes. Elle aide les clients à clarifier leurs objectifs et à explorer les différentes options disponibles selon leur réalité canadienne avec patience et pédagogie.
Marc Lefebvre
Conseiller relations clients
Marc coordonne les consultations et s'assure que chaque client reçoit un accompagnement personnalisé. Son approche bienveillante et son souci du détail garantissent une expérience de consultation positive et sans pression commerciale.
Notre processus de consultation
Isabelle Gagnon
Directrice des consultations
"Notre méthode structurée permet à chaque client de comprendre sa situation financière et d'explorer des solutions adaptées à ses objectifs personnels sans pression ni engagement."
Étape 1
Prise de contact initiale
Vous réservez votre consultation gratuite en ligne ou par téléphone. Nous confirmons votre rendez-vous et vous envoyons les informations de préparation pour optimiser notre rencontre.
Étape 2
Préparation de votre dossier
Avant la consultation, vous rassemblez vos informations financières pertinentes. Cette préparation optionnelle permet d'approfondir l'analyse mais n'est pas obligatoire pour une première discussion exploratoire.
Étape 3
Consultation personnalisée
Durant la rencontre, nous analysons ensemble votre situation actuelle, discutons de vos objectifs et explorons les options disponibles. Vous posez toutes vos questions dans un environnement sans pression.
Étape 4
Analyse et recommandations
Nous identifions les opportunités d'optimisation adaptées à votre profil. Vous recevez un résumé des pistes d'action discutées pendant la consultation pour faciliter vos réflexions futures.
Étape 5
Suivi et accompagnement
Après la consultation gratuite, vous décidez librement de la suite. Aucune obligation de souscrire à nos services. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions complémentaires.
Notre différence
Ce qui distingue feylonstrixa des autres